掌乐策略渤海汽车27亿重组方案调整：交易移除智联科技，交易对价同步调减

泰山财经记者张润邦

渤海汽车（600960.SH）的资产收购方案迎来关键性调整。3月9日晚间，公司发布多则公告，正式宣布对原交易对价27亿元的重大资产重组方案进行调整。记者看到，新方案中，英纳法智联科技（北京）有限公司（简称“智联科技”）不再纳入交易标的，同步调整的还包括交易对价、募资额、业绩承诺方式等多项核心要素。

根据最新方案，本次交易标的资产最终确定为北京北汽模塑科技有限公司（北汽模塑）51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司（廊坊安道拓）51%股权以及廊坊莱尼线束系统有限公司（廊坊莱尼线束）50%股权，原方案中英纳法智联科技（北京）有限公司（简称“智联科技”）100%股权收购不再纳入交易。

公告并未披露剔除智联科技的具体原因，根据此前预案，智联科技主营知识产权收入分成业务，与另外三家实体制造类企业的业务协同和估值逻辑可能存在差异。伴随该项变化，目前

交易总对价也由原先的27.28亿元相应调减至27.10亿元。

除了标的资产及交易对价的减少，本次交易方案还涉及以下多个关键事项修订。其中，股份发行数量由原来的约6.74亿股，调减至约6.70亿股；配套募集资金总额也从不超过13.79亿元调减至不超过12.73亿元。原计划投向“智能车载通讯及控制终端系统产能建设项目”和“研发和试验能力建设项目”的资金被调整，保留的募资将主要用于支付现金对价、汽车保险杠产线设备更新项目及中介机构费用等。

值得一提的是，此次方案同时调整了业绩承诺方式。调整前，交易对方海纳川对北汽模塑、廊坊安道拓、廊坊莱尼线束的净利润合并作出业绩补偿承诺，调整后，海纳川将对三家公司在业绩承诺期内实现的净利润分别单独作出补偿承诺。