亚马逊首度进军欧元债券市场，于3月11日启动八部分欧元计价债券的销售工作。此次发行紧随其本周二完成的巨额美元债券交易之后，标志着这家科技巨头进一步拓展其在全球资本市场的融资渠道。
据彭博社援引知情人士消息，本次欧元债券发行涵盖八个期限品种，具体包括两年期、四年期、六年期、九年期、十三年期、十九年期及三十八年期固定利率票据，以及一支两年期浮动利率票据。此次发行规模从此前的125亿欧元扩大至145亿欧元，创下该公司欧元债券发行的历史纪录。
在承销安排方面，摩根大通担任全球协调人及联合账簿管理人，巴克莱银行、美银证券和法国兴业银行则共同担任联合账簿管理人。
拟募资百亿加码AI军备竞赛此次欧元债发行是亚马逊本周融资行动的延续。
据华尔街见闻此前文章，3月10日，亚马逊推出11笔美元债券发行，目标融资规模370亿美元，较最初250亿至300亿美元的指导规模大幅上调，原因是吸引了约1230亿美元的认购需求。
此次发债是亚马逊为AI及数据中心基础设施融资的最新动作。公司2月披露全年资本支出计划达2000亿美元，大部分将投向AI及相关领域。CEO安迪·贾西表示将积极投资以保持行业领先地位，重点包括自研AI芯片、机器人技术及近地轨道卫星。
从定价看，强劲需求为发行人带来有利条件。期限最长的50年期美元债最终定价较美国国债利差130个基点，低于初始谈判的155个基点。尽管如此，新债相较二级市场存量债券仍提供超过10个基点的额外收益率，被部分投资者视为在当前市场环境下的罕见配置机会。
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